004 Создать дополнительное поле контакта

Создать дополнительное поле контакта

Создайте новое поле любого типа для его вывода в карточки контактов, зайдите в раздел настроек “Дополнительные поля к контактам”:

Изначально попадете в пустой справочник, который легко наполняется в зависимости от возникающих потребностей. Создавайте новое поле, жмите на кнопку <Добавить поле>:

Окажетесь в форме, где задайте характеристики будущего поля:

• Название поля - впишите наименование поля, именно с таким названием оно по умолчанию будет предлагаться к выводу в интерфейс заказа;

• Идентификатор - можно не задавать специально, при сохранении поля он формируется автоматически с переводом в транслит + добавится ID созданного поля;

• Тип поля - в зависимости от потребностей поле может быть соотнесено с различными системными типами:

• Строка;

• Текст;

• Галочка (check-box);

• Число целое;

• Число с плавающей точкой;

• Дата;

• Дата и время;

• Выпадающий список;

• Выпадающий мульти-список;

• Справочник контактов;

• Ссылка (URL);

• Файл;

• Продукт.

• Скрытое - используется в случаях, когда явный вывод поля в интерфейс не предполагается, но требуется наличие поля, например для выполнения расчетов;

• Фильтруемое - если ставите галочку, то такое поле можно выводить в качестве признака для фильтрации;

• Показывать в превью - галочка позволяет выводить значение поля во всплывающем превью контакта при наведении на контакт мыши в режиме отображения контактов списком или плиткой;

• Показывать в заказе - позволяет выводить такое поле не только в карточку контакта, но и в карточку заказа/задачи/проекта;

• Отображать в окне добавления пользователя - позволяет отображать такое поле в окне формы добавления нового пользователя;

• Отображать в окне звонка - позволяет отображать такое поле во всплывающей карточке звонка;

• Группа - позволяет привязать поле исключительно к конкретной группе контактов и не выводить его для карточек всех других групп;

• Тип контакта - позволяет сделать привязку поля либо ко всем контактам (все), либо только к контактам физических лиц (контакты), либо только к контактам юридических лиц (компании);

• Варианты для выпадающего списка (select) - в данном поле вписываете варианты для выпадающего списка, каждый новый вариант вводите с новой строки;

• Выборка данных из справочника;

• Поле справочника;

• Порядок сортировки -

• Только уникальные значения - данная настройка фиксирует условие заполнения поля уникальными данными, которые не могут повторяться в базе контактов.

После добавления нового поля его можно вывести в интерфейсе карточки контакта с помощью любого из универсальных блоков. Таким образом достигается абсолютная гибкость настройки карточки под любые потребности, с выведением необходимых дополнительных полей в одном из доступных блоков карточки контакта. Чтобы настроить интерфейс карточки, можно перейти непосредственно к процедуре из карточки контакта:

Попадете в форму настройки интерфейса:

Вот таким образом отмечаете, какие из созданных полей будут выводиться в интерфейс карточки, с какими дополнительными условиями.