Всем приятно принимать поздравления с Днем Рождения. Особенно если это поздравление персонализировано и имеет дополнительную ценность (скидку, сертификат и т.д.). OneBox позволяет автоматически поздравлять ваших клиентов и сотрудников. Также можно сделать, чтобы OneBox напоминал вашим отрудникам о необходимости поздравить своего клиента с Днем Рождения.
ШАГ 1
Перейдите к настройкам автоматических действий по ссылке: [projecthost]/admin/auto/action/day/edit/, окажетесь вот в таком окне:
ШАГ 2
Настройте действие "Отпавляем поздравление с Днем Рождения":
Используйте действие "Ставить бизнес-процесс в день наступления дня рождения клиента (контакта)". В этом случае можно позвонить контакту и поздравить его и вовсе не формально. Часто телефонный звонок куда приятнее, чем письмо напочтовый ящик, в который заходишь от случая к случаю:
Если цель вовсе уйти от формализации, используйте действие "На сотрудника будет поставлен бизнес-процесс "У клиента день рождения сегодня". При использовании действия задача будет выставлена на сотрудника, который последний раз общался с контактом:
ШАГ 3
Теперь OneBox будет всеми доступными способами напоминать о дне рождения клиента (контакта) и даже самостоятельно отправлять письмо по заданному в настройках шаблону.