Особистий кабінет OneBox CRM
Зв'язатися з нами
+380673125776
+30932177090
+380995256783
Кабінет клієнтаБаза знань › Перегляд бази знань

005 Бизнес процессы - действия, автоматизация

Бизнес процессы - действия, автоматизация

Из этой же формы доступны кнопки, которые ведут к настройке действий, осуществляемых в автоматическом режиме системой при переходе в статус (этап), а также формируется уникальный интерфейс этапа.

 

 

Важен процесс выбора бизнес процессов по-умолчанию, то есть таких, которые при формировании задачи/заказа/проекта, какого-то другого, настроенного типа, будет выбираться при создании стартовый процесс.

 

 

Жмем на кнопку “Действия”, оказываемся в окне, разделенном на три части:

  • Категории - здесь присутствуют все категории с доступными действиями;
  • Действия - при выборе категории, например “Способ доставки”, отображаются доступные;
  • Ваша последовательность действий на этапе - модель запуска автоматических действий при переходе в статус.

В поле Быстрый поиск можно интуитивно найти необходимое действие по его названию:

 

 

Библиотека действий постоянно пополняется новыми, облегчающими формирование уникальных цепочек, приводящих к результативному достижению поставленных целей. Важен момент, что сами действия также совершенствуются, конкретизируется их функция.

Большинство действий имеют внутренние настройки, позволяющие тонко отладить работу этапов.

 

 

Кликом на действии развернем его и получим возможность тонкой настройки: